Mehrheitsverkauf der Viakom GmbH an Possehl Digital

Die Flensortium GmbH hat eine Mehrheit an der Viakom GmbH an die Possehl Digital GmbH, einen Geschäftsbereich der Possehl Gruppe, veräußert. Matthias Damerow und Benjamin Kolbe bleiben als Gesellschafter und Geschäftsführer langfristig im Unternehmen verankert. Die NEOMA GmbH begleitete den gesamten Verkaufsprozess exklusiv auf der Sell-Side.

Die Viakom GmbH mit Sitz in Handewitt bei Flensburg ist ein führender Anbieter im Bereich der digitalen Souveränität. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette souveräner IT-Lösungen ab: von strategischer Beratung über technische Implementierung bis hin zum operativen Betrieb in den Bereichen Cloud Hosting, Cloud Connectivity, Softwareentwicklung und digitaler Infrastruktur.

Mehr als die Hälfte der Umsätze sind wiederkehrend, getragen durch langfristige Service- und Supportverträge sowie ein schnell wachsendes Cloud-Geschäft. Mit cloud.desk hat Viakom eine eigene, cloud-native Open-Source-App-Suite entwickelt, die souveräne Anwendungen für den digitalen Arbeitsplatz, CRM, ERP sowie Unified Communications vereint und vollständig in Deutschland gehostet wird.

Die Viakom-Gruppe beschäftigt rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an drei Standorten in Deutschland und pflegt Beziehungen zu mehr als 1.000 Kunden aus öffentlicher Hand, B2G-nahen Dienstleistern, der Sozialwirtschaft sowie Unternehmen der freien Wirtschaft. 

Die Possehl Digital GmbH mit Sitz in Lübeck ist der Digitalgeschäftsbereich der Possehl Gruppe und versteht sich als Brückenbauer zwischen wachstumsorientierten Digitalunternehmen und dem industriellen Mittelstand. Als Teil der Possehl Gruppe, die in mehr als 30 Ländern aktiv ist und von der gemeinnützigen L. Possehl Stiftung getragen wird, verfolgt Possehl Digital eine langfristig ausgerichtete Investitionsstrategie ohne den typischen Exitdruck eines klassischen Finanzinvestors.

Possehl Digital beteiligt sich an digitalen Technologieunternehmen, die den Bedarf des industriellen Mittelstands adressieren, und unterstützt diese aktiv bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie. Das Portfolio umfasst unter anderem Possehl Digital Services, Mono Software, Possehl Secure, tenzing, Simplifier, cluetec, OPTENDA, bitnamic und Possehl Online Solutions. Jedes Portfoliounternehmen wird unternehmerisch eigenständig geführt. Possehl Digital versteht sich als strategischer Sparringspartner des Managements und bietet Zugang zu einem weitreichenden Netzwerk aus über 200 mittelständischen Unternehmen der Possehl Gruppe. Für den Erwerb der Mehrheit an Viakom verantwortlich zeichneten auf Seiten von Possehl Digital Christoph Haß und Dominique Böker.

• Vollständige Sell-Side-Begleitung von der strategischen Vorbereitung bis zum Signing
• Erstellung der Transaktionsunterlagen einschließlich Positionierung des Unternehmens als führenden Anbieter im Bereich digitaler Souveränität mit starkem Produktprofil rund um cloud.desk
• Strukturierung des Prozesses mit gezielter Investorenansprache, Koordination der indikativen Angebotsphase sowie Steuerung der Due-Diligence-Phase
• Begleitung der Vertragsverhandlungen und Abstimmung der Beteiligungsstruktur unter Berücksichtigung der Rückbeteiligung des Managements
• Entwicklung einer Transaktionsstruktur, die den Fortbestand des Gründerteams und die operative Kontinuität sicherstellt

Auf Seiten der NEOMA GmbH waren Partner und Projektleiter Max Köhler-Karstens sowie die Consultants Lars Kiehne, Constantin von Borstel und Max Spickermann und maßgeblich am Prozess beteiligt.
 

Verkäuferseitig wurde die Viakom GmbH rechtlich beraten durch die Kanzlei BROCK MÜLLER ZIEGENBEIN, vertreten durch Dr. Hauke Thilow und Maria Jaletzke-Fest.

Mit der Beteiligung von Possehl Digital schafft Viakom die Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe:

• Institutionelle Stärke bei unternehmerischer Freiheit: Possehl Digital lässt Portfoliounternehmen eigenständig agieren und stärkt sie durch Netzwerk, strategisches Sparring und gruppenweite Austauschformate. Viakom bringt dafür die Substanz mit: ein eingespieltes Management, ein breites Leistungsportfolio und eine gewachsene Kundenbasis. 
• Anorganisches Wachstum: Possehl Digital bringt das Kapital und das Akquisitions-Know-how, um Viakom bei möglichen zukünftigen Akquisitionen zu unterstützen. 
• Plattform für digitale Souveränität: Öffentliche Einrichtungen, B2G-nahe Dienstleister und Unternehmen der kritischen Infrastruktur stehen unter wachsendem regulatorischem Druck, souveräne IT-Lösungen einzusetzen. Viakom ist in diesem Segment mit einem starken Kundenzugang und einem erprobten Leistungsportfolio bereits heute einer der relevanten Anbieter im deutschsprachigen Raum. Die Partnerschaft mit Possehl Digital gibt diesem Wachstumskurs den strukturellen Rahmen.