Software-Lizenz-Händler und Managed-Service-Provider erfolgreich verkauft
Die CCS365 GmbH ist ein renommierter Managed Service Provider und zertifizierter Microsoft Cloud Solution Partner. Sie bietet umfassende Dienstleistungen rund um Cloud-IT-Infrastrukturen, Microsoft-Produkte, Kommunikation und IT-Sicherheit an. Die U-S-C GmbH ergänzt dieses Leistungsspektrum durch unabhängige Beratung im Bereich Software Asset Management und die Durchführung von Lizenzaudits, um Unternehmen bei der effizienten Lizenzverwaltung zu unterstützen. Im Jahr 2024 beschlossen die geschäftsführenden Gesellschafter beider Unternehmen, eine geregelte Nachfolge einzuleiten und den Verkaufsprozess gemeinsam mit NEOMA umzusetzen.
Unternehmen | CCS 365 GmbH & U-S-C-GmbH | ||
Branche | Cloud- und IT-Infrastruktur, Kommunikation und IT-Security | ||
Auftrag | Verkauf aufgrund von Nachfolge | ||
Jahr | 2024 |
Leistungen der NEOMA
- Eingehende Analyse des Geschäftsmodells
- Betreuung im gesamten Transaktionsprozess
- Erstellen der Verkaufsdokumentation
- Investorensuche
- Verhandlungsführung mit Investoren
- Due Diligence
- Signing / Closing
Gute M&A-Referenzen in der Digital-Branche
Aufgrund ihres starken Track Records in der M&A-Beratung für IT-Systemhäuser luden die Münchner IT-Dienstleister NEOMA zu einem Pitch ein – und entschieden sich für eine Zusammenarbeit. Ziel war ein strukturierter Verkaufsprozess im Rahmen einer geplanten Nachfolgeregelung. Bereits 2022 wurden erste Weichen gestellt: Mit der Einstellung eines neuen Geschäftsführers und dem Aufbau einer zweiten Führungsebene begann die schrittweise Übergabe strategischer und operativer Aufgaben von den Gründern an das neue Management.
Wiederkehrende Umsätze attraktiv für Investoren
Die Unternehmensgruppe überzeugt durch einen hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen. Langfristige Verträge im NCS-/CSP-Umfeld sowie im Bereich Managed Services und IT-Wartung sorgen für stabile Erträge und hohe Kundenbindung. Ergänzend ermöglicht der optimierte Einkauf von Softwarelizenzen erhebliche Kostenvorteile für Kunden – ein weiterer stark nachgefragter Service im aktuellen M&A-Markt.
Im Rahmen des Verkaufsprozesses stieß NEOMA auf reges Investoreninteresse. Zahlreiche attraktive indikative Angebote verschafften dem Mandanten eine ausgezeichnete Verhandlungsposition und bestätigten die starke Marktstellung der Unternehmensgruppe.
Lupcap erwirbt CCS365 & U-C-S
Die Käuferin "Lupcap", eine Investitionsgesellschaft des erfolgreichen FinTech-Gründers Konstantin Wolff, fokussiert sich auf den Erwerb von Unternehmen im Bereich Managed Services und Lizenzmanagement – damit passten CCS365 und U-S-C ideal ins Portfolio. Käufer Konstantin Wolff: „Der IT-Markt wächst strukturell weiter stark. Wir freuen uns mit der CCS und USC die Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben, die die Gründer begonnen haben.“
Herr Reiner resümiert: „Die Zusammenarbeit mit NEOMA war von Beginn an professionell, strukturiert und geprägt von gegenseitigem Vertrauen. Besonders beeindruckt hat uns die fundierte Branchenexpertise im IT-Service- und Cloud-Umfeld sowie das tiefe Verständnis für die spezifischen Anforderungen unseres Geschäftsmodells.“
Herr Lang ergänzt: „NEOMA hat den Verkaufsprozess nicht nur souverän begleitet, sondern uns auch strategisch unterstützt – etwa bei der optimalen Positionierung der Unternehmensgruppe und der Aufbereitung aller entscheidenden Unterlagen.“
Die Marken U-C-S und CCS365 bleiben bestehen, und eine gezielte Expansion ist geplant. Durch die frühzeitig eingeleitete Nachfolgeregelung wurde der operative Gesellschafterwechsel in nur fünf Tagen vollzogen – deutlich schneller als branchenüblich. Einer der Gründer zog sich unmittelbar nach der Transaktion zurück, während der Mitgründer dem Unternehmen weiterhin als externer Berater zur Seite steht.
Beide Gesellschafter sind sich einig: „Die Vielzahl und Qualität der Angebote hat uns positiv überrascht. Durch das starke Netzwerk von NEOMA und die gezielte Ansprache potenzieller Investoren konnten wir aus mehreren attraktiven Optionen wählen. Besonders hervorzuheben sind die klare Kommunikation, die kontinuierliche Begleitung und das feine Gespür in den Verhandlungen – all das war entscheidend für den erfolgreichen Abschluss.“
Abschließend Max Köhler-Karstens: „Die Gesellschafter haben den erfolgreichen Übergang vom einmaligen Softwareverkauf hin zu nachhaltigen, wiederkehrenden Lizenzmodellen vollzogen – ein richtungsweisender Schritt, der die Unternehmen zukunftsfähig gemacht hat. Dieses skalierbare Geschäftsmodell mit stabilen und planbaren Einnahmen hat die Attraktivität der Gruppe für Investoren im IT-Service-Sektor erheblich gesteigert.“